交银世界 发布研报称，近一个月全球科技股总体复苏反弹。尽管市场对大规模AI资本开支带来的现金流压力与潜在信用风险仍存担忧 ，但第二季度财报季美股AI算力龙头业绩与订单持续兑现 ，支撑市场对AI基建的信心 。该行建议投资者围绕AI主线进行跨区域分散投资 。
该行表示，AI基建龙头公司明年收入能见度明显提高。其中 ，就数据中心相关收入而言 ，Nvidia（NVDA.US）2028财年及博通（AVGO.US）2027财年指引同比分别增长70%及100% 。该行认为，这对投资者对科技股的情绪和信心均有积极修复作用 ，重点关注Nvidia、博通 、中芯世界 （00981）和A股北方华创（002371.SZ） 。
